1984 год, глубокая советская провинция. На фоне тихой жизни небольшого городка происходит два шокирующих события: после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии, а в ту же ночь на окраине совершено жестокое убийство в частном доме. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища, однако улик и мотивов катастрофически не хватает.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречий и скрытых связей, но и действовать в условиях давления со стороны партийного руководства, требующего скорейших результатов. Каждое новое открытие заставляет усомниться в первоначальной версии и искать истину в самых неожиданных направлениях.